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MLCC十年一遇涨价潮来袭,你如何抓住机遇?

返回列表 來源: 未知 发布日期: 2020-03-24 11:49
    去年猪肉价格暴涨,今年口罩和温枪价格暴涨。
 
    有一个段子说,除了工资不涨,啥东西都在涨?因为啥?因为大家都想吃猪肉啊!
 
    涨声一片之余,电子业也在面临十年来大规模的涨价潮。
 
    受摩尔定律影响,大众对于电子元器件的普遍认知是每过18个月价格就会下降,性能就会提升。
 
    不过实际上,电子元器件每过几年就会有一波涨价潮。不过以往的涨价往往是某些品类甚至某些特殊型号涨价,这其中除了因为产能供应造成的缺货波动之外,还有人为的资金炒作,或者产品技术的更新换代等各种原因。
 
    然而2020年的涨价潮,却来得有点特殊。
 
    不过很快,涨价的不仅是温度传感器了。
 
   国巨趁火打劫,未来半个月,MLCC电容、电阻将一货难求?
    在朋友圈频频看见有人在说电容、电阻涨价的话题,还有人善意的劝告有货赶紧下单的。笔者不禁陷入沉思,国巨最终还是对MLCC/电阻涨价开了第一枪……
 
    疫情蔓延全球,温度传感器涨完MLCC涨,MLCC涨完电阻涨。台湾经济日报称,国巨会将MLCC上涨五成,同时调升电阻报价五成,3月起生效。国巨针对两大主力产品涨价,而且涨幅远超市场预期,那下一个涨价的产品会是谁?
 
    从2016年持续至今,MLCC都在喊缺货,其中有市场需求的因素,也有人认为是炒作的原因。2017-18年是MLCC厂商涨价的高峰期,主要由日系厂商产能调整所触发,涨价从3元到30元以上还是缺货不断,2019下半年,5G和自动驾驶需求高涨,MLCC又开始缺货、涨价,但是真正调价的不多,也有人认为是炒作原因。 
 
    MLCC的炒货从来没有消失,是否缺货要看供需关系,看三星、村田、风华高科等友商是否接招。
 
    风华高科2月25日晚公告,公司近日股价大涨,有报道称,台湾国巨拟对其MLCC(片式电容器)及电阻产品实施不同幅度的涨价。对此,公司表示,截至目前,公司无法确认台湾国巨产品涨价及其幅度的真实性,公司将密切关注市场需求变动,并综合公司实际发展及产业链的健康成长需求,及时应对市场变化。风华高科主营产品为MLCC、片式电阻器、电感器等,台湾国巨为公司同行,是片式电阻器行业龙头。公司在满足新冠肺炎疫情防控要求下正积极开展生产经营活动,但受疫情影响,产能利用率未满负荷,未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。
 
    2月25日风华电容出公告称,公司无法确认台湾国巨产品涨价及其幅度的真实性,还表示自家产能利用率未满复核。但疫情的影响确实是板上钉钉的事情,有业内人士称,由于测温设备在防疫期间的大规模应用,目前华强北与其相关的传感器、电容、电阻等元器件的价格已经上涨了近30%。  
 
    24日是第一批隔离检疫员工上班首日,就传出下游EMS客户已从国巨、华新科两大厂调不到货,供需缺口比过年前还惨。国巨今年针对EMS客户的涨价幅度,虽然涨幅中位数落在30~50%,但是有为数不少规格的MLCC、晶片电阻价格涨幅达100%以上。
 
    下游EMS客户指出,由于产能开不出来,国巨调涨价格之后,转向华新科提货的客户也拿不到货,两大厂可以释出的货源非常稀少,但是下游需求仍在,导致现阶段的供需缺口比过年前还要吃紧。
 
    外界估计,国巨电容苏州厂的稼动率只能缓慢拉回今年一月的水准,产能无法有效释放,待三月之后才会有比较显着的产能释出。
 
    供应链表示,通路、客户及原厂库存水位均已清空,加上内地内陆运输困难,少少的货源就会以市价交易,价位容易偏高,3月后内地通路商陆续复工,可能拉高被动元件现货价触及高点。
 
    国巨方面也发表声明,强调价格是是由市场供需决定的,目前正在全力满足客户需求。
 
    国巨的电阻产能大约是1200亿颗/月,主要生产基地位于内地的工厂,其中苏州厂就占了全部产能的70%。目前由于疫情影响,开工率不足,直接影响了产能。
 
    电阻的产能受影响,但库存及市场需求就不一样了,报道称国巨的电阻库存水位降至30天内,不到正常水平的一半。此外,近期下游客户也在加速备料,甚至有抢单现象,导致供需失衡,给国巨电子涨价奠定了基础。
 
日韩疫情“黑天鹅”,需加强存储芯片缺货意识日韩受疫情影响日趋严重,韩国截止2月28日上午9时累计确诊病例超2022例!日本截止2月28日上午8点累计确诊919例。其中三星龟尾智能手机工厂因员工感染肺炎暂时关闭工厂,SK海力士利川工厂有800名员工隔离但工厂正常运转,作为全球电子产业尤其是半导体产业的重镇,市场是越来越关注日韩受疫情影响后的动态,虽然目前为止存储芯片市场并未有实质性的涨价动作,但这并不能排除后期提价的可能性。 
 
    韩国《中央日报》25日的报道称,虽然今年2月1日至20日韩国半导体出口同比增加15.4%,但进入3月后很有可能再次负增长。目前,三星电容在中国苏州、西安的半导体工厂,SK海力士在无锡、重庆的半导体工厂均在正常生产,但随着疫情影响不断显现,未来这些工厂的零部件和物资供应可能发生断供现象。
 
    外加疫情影响智能手机销量,5G智能手机对于NANAFlash的标配可能处于128-256G之间,而以往4G手机大部分处于64-128G,这部分需求量将在5G基站大规模建设完成、5G逐步普及阶段爆发,手机销量下滑可能对存储行业的影响非常大。  
 
    肺炎疫情对产业最大的影响在于人工,由于不能满产,供应减少导致价格出现波动。虽然主要原厂NANDFlash生产在海外,而且在内地设的工厂以及国内原厂生产也影响较小,但是内地的封测工厂全面复工难度较大,以及物流、出入境管控和全球贸易货物进出口检疫制度升级等影响,直接导致成品量交付不足、企业出货和出口压力增加,进而影响存储行业的市场交易。此外,日本仍未解除对韩国三种半导体重要物资的制裁,这也将对韩国半导体企业产生不利影响。

信息来自:陶瓷电容 TDK电容

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