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行业拐点将至!MLCC陶瓷电容去库存接近尾声

返回列表 來源: 未知 发布日期: 2020-01-06 15:38
近期,旺季效应下,MLCC(片式多层陶瓷电容)价格再度开启涨势。渠道商报价在10月份大涨的基础上,再度上扬约10%。甚至部分议价能力较弱的客户,被涨价的幅度达30%。
 
       供给面看,日本大厂村田渐次淡出标准型MLCC产品,对其他厂商释出足够的市场容纳量。而今年以来,全行业一直处于清库存状态,无法应对突然的需求激增。在需求端,下半年5G基站、物联网终端、自动驾驶汽车及5G手机数量增加,亦加剧了MLCC的供求失衡。而上述领域均为刚刚开始兴起的新产业,未来需求将持续旺盛。如果MLCC产能不能大幅扩充,未来供需不平衡状态将持续。
 
       台湾地区 MLCC 六月营收合计约为新台币 57.72 亿元,同比下降 55%,环比下降 8.7%。2018 年 6 月,MLCC 正处于大幅涨价的过程中,导致基数较高,同比增速出现大幅下滑。从环比数据来看,行业仍处于去库存的阶段,各厂商产能利用率较低,月度营收在 3 月份之后逐月下滑。
 
        由于日系厂商在 2017 年逐渐退出常规 MLCC 产能而转向车用、工控等高价值产品,MLCC 在 2018 年前三季度经历了多年未见的大幅涨价,并伴随有厂商和渠道的囤货现象。从 2018 年第四季度开始,随着新产能投产和需求的下降,MLCC 价格大幅下跌,全行业处于去库存状态,并持续至今。
 
       展望未来,我们预计目前正处于去库存阶段的尾声,有望在未来一段时间内进入补库存阶段。目前三季度MLCC的报价跌幅收窄到10%以内,相比上半年有了明显改善,释放出库存去化接近尾声的信号;国巨电容作为全球第三大的 MLCC 厂商,其在一季报上透露库存水平约为5个月,而正常水平约为3个月,国巨的库存即将进入较为合理的水平;MLCC等元件的保质期通常为一年,而2018年囤货的高峰期是在Q2和Q3,这些元件即将进入失效期,也有利于行业库存的快速去化。
 
法说会
 
       MLCC 广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗电子、家用电器、工业控制设备、军事装备以及精密仪表仪器等领域。近年来随着电子信息技术的飞速发展,MLCC 下游市场需求持续快速增长。据智研咨询统计,2017年全球MLCC市场销量约为42000亿只,预计到2020年将达50000亿只;同时,2017 年全球MLCC市场规模为87.2亿美元,预计到2021年将达97.7亿美元。

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